Prabhudas Lilladher对Jubilant FoodWorks的研究报告

　　JUBI报告在线收入增长3%，其中交付渠道收入增长12%。2)以99卢比的超值套餐和商店翻新为主导，增加新消费者3)加快创新步伐。鉴于目标是在25财年开设180家达美乐(Dominos)、50家宝培(Popayes)和25家鸿氏(hong)厨房，以及新的佣金，我们预计管理费用将保持在较高水平。我们认为，达美乐印度的竞争压力已经见顶，而JUBI在基础设施方面的投资将加速增长。Popayes正处于初始增长阶段，目前的数字也包括了同样的损失。在较低的基数上，我们预计24-26财年每股复合年增长率为37.6%。

　　前景

　　DP Eurasia的整合将为公司每股收益带来上行空间(0.8-1卢比)(未计入预估)。我们对该股票给予持有评级(在之前的审查中)，基于DCF的目标价为612卢比。

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